Salesforce

Rastrear documentos que estão armazenados no Salesforce.

IBM Cloud Pak for Data IBM Software Hub

Essas informações se aplicam apenas a implementações instaladas. Para obter mais informações sobre como se conectar ao Salesforce a partir de uma implantação gerenciada, consulte Salesforce.

Quais documentos são rastreados

Os artigos de conhecimento são rastreados somente se sua versão for publicada e seus idiomas forem en-us.
Somente os documentos compatíveis com o site Discovery são rastreados; todos os outros são ignorados. Para obter mais informações, consulte Tipos de arquivos suportados.
Quando uma fonte é rastreada novamente, novos documentos são adicionados, documentos atualizados são modificados para a versão atual e documentos excluídos são excluídos do índice da coleção durante a atualização.
Todos os Discovery conectores de fonte de dados são somente leitura. Independentemente das permissões concedidas à conta de rastreamento, Discovery nunca grava, atualiza ou exclui qualquer conteúdo na fonte de dados original.

Discovery pode rastrear os seguintes objetos:

Todos os objetos padrão e personalizados aos quais você tem acesso
Contas
Contatos
Casos
Contratos
Artigos de conhecimento
Anexos

Requisitos da origem de dados

Além dos requisitos da fonte de dados para todas as implantações instaladas, sua fonte de dados Salesforce deve atender aos seguintes requisitos:

A instância à qual você planeja se conectar deve fazer parte de um plano Enterprise ou superior.
Você deve obter as licenças de serviço necessárias para a fonte de dados à qual deseja se conectar. Para obter mais informações sobre licenças, entre em contato com o administrador do sistema da fonte de dados.

Para obter mais informações sobre o Salesforce, consulte a Salesforce.

Etapa de pré-requisito

Para rastrear documentos no Salesforce, o Discovery usa um arquivo WSDL (Web Service Description Language). O arquivo WSDL define um serviço da Web para gerar uma API que gerencia o acesso.

Se você planeja rastrear documentos de uma instância Sandbox e Production do Salesforce, deve estabelecer uma conexão com cada serviço da Web separadamente. Você deve baixar os arquivos JAR de cada serviço da Web e configurar coleções separadas.

Para obter informações sobre o download dos arquivos JAR WSDL, consulte os links a seguir:

Faça download dos arquivos JAR a seguir:
- force-partner.jar (do WSDL do parceiro)
- force-metadata.jar (do WSDL dos metadados)
- force-wsc.jar (do Web Service Connector (WSC) do Force.com)
- commons-beanutils.jar (do Apache Commons BeanUtils)
Comprima os arquivos JAR em um arquivo compactado. Você fará o upload do arquivo compactado para Discovery no próximo procedimento.

Conectando-se a uma fonte de dados Salesforce

Em seu projeto Discovery, conclua as seguintes etapas:

No painel de navegação, escolha Gerenciar coleções.
Clique em New collection (Nova coleção ).
Clique em Salesforce e, em seguida, clique em Next.
Dê um nome à coleção.
Se o idioma dos documentos no Salesforce não for o inglês, selecione o idioma apropriado.

Para obter uma lista de idiomas suportados, consulte Suporte ao idioma.
Opcional: Alterar o cronograma de sincronização.

Para obter mais informações, consulte Opções de agendamento de rastreamento.
Na seção Especifique o que você deseja rastrear, insira valores nos seguintes campos:

Nome do usuário

O nome de usuário para chamar a API Salesforce.

Senha

A senha do usuário especificado.

Token de segurança

O token de segurança do usuário para chamar a API Salesforce.

Arquivo zip de jarro

Carregue um arquivo compactado que contenha os arquivos JAR que você baixou anteriormente. Ou selecione um arquivo compactado que você carregou anteriormente para reutilizá-lo.
Opcional: expanda a seção Configurações de proxy para adicionar informações necessárias se estiver usando um servidor proxy para acessar o servidor da fonte de dados.
- Ativar configurações de proxy: defina a chave como On e, em seguida, adicione as seguintes informações:
  
  Nome do usuário
  
  O nome de usuário do servidor proxy a ser usado para autenticação, se o servidor proxy exigir autenticação. Se você não souber o nome de usuário, poderá obtê-lo com o administrador do servidor proxy.
  
  Senha
  
  A senha do servidor proxy a ser usada para autenticação, se o servidor proxy exigir autenticação. Se você não souber sua senha, poderá obtê-la com o administrador do seu servidor proxy.
  
  Nome do host ou endereço IP do servidor proxy
  
  O nome do host ou o endereço IP do servidor proxy.
  
  Número da porta do servidor proxy
  
  A porta de rede à qual você deseja se conectar no servidor proxy.
Na seção Tipos de objetos*, especifique os tipos de objetos a serem rastreados.

O comportamento padrão é efetuar crawl de todos os tipos de objeto.
- Para nomes de objetos customizados, anexe __c para corresponder à convenção da API do Salesforce para nomes de objetos customizados. Por exemplo, para rastrear MyCustomObject, especifique MyCustomObject__c.
- Não especifique um objeto de comentário, como FeedComment, CaseComment, IdeaComment, sem especificar também o objeto raiz correspondente, como FeedItem, Case e Idea.
- Se um objeto de tag for especificado, o pai dele também deverá ser. Por exemplo, não especifique o objeto AccountTag sem especificar também o objeto Account.
Se quiser que o rastreador extraia texto de imagens no site, expanda Mais configurações de processamento e defina Aplicar reconhecimento óptico de caracteres (OCR) como On.

Quando o OCR está ativado e seus documentos contêm imagens, o processamento demora mais. Para obter mais informações, consulte Reconhecimento óptico de caracteres.
Clique em Finish.

A coleção é criada rapidamente. Leva mais tempo para os dados serem processados à medida que são adicionados à coleção.

Se quiser verificar o progresso, vá para a página Activity (Atividade). No painel de navegação, clique em Gerenciar coleções e, em seguida, clique para abrir a coleção.