Salesforce

Salesforce データ・ソースに保管されている文書をクロールします。

IBM Cloud IBM Cloud ただただ

この情報は、管理対象デプロイメントにのみ適用されます。 インストール済みデプロイメントから Salesforce への接続について詳しくは、 Salesforce を参照してください。

クロールされる文書

コンテンツの初期クロール中に、指定した URL からアクセス可能なすべてのオブジェクトからの文書がクロールされ、コレクションに追加されます。 ナレッジベースの記事は、 バージョンが published であり、言語が en-us である場合にのみクロールされます。

後続のスケジュールされた再クロール時には、新規および変更された文書のみがクロールされ、変更はコレクションに反映されます。 外部データ・ソースから削除された文書は、コレクションから削除されません。

すべての Discovery データ・ソース・コネクターは読み取り専用です。 クロール・アカウントに付与されている許可に関係なく、 Discovery は、元のデータ・ソースのコンテンツの書き込み、更新、削除を行うことはありません。

Discovery は、以下のオブジェクトをクロールできます。

  • アクセス権限があるデフォルト・オブジェクトおよびカスタム・オブジェクト
  • アカウント
  • 連絡先
  • ケース
  • 契約
  • ナレッジ記事
  • 添付ファイル

データ・ソース要件

すべての管理対象デプロイメントの データ・ソース要件 に加えて、 Salesforce データ・ソースが以下の要件を満たしている必要があります。

  • 接続先のインスタンスは、エンタープライズ・プラン以上の一部でなければなりません。
  • 接続先のデータ・ソースに必要なサービス・ライセンスをすべて取得する必要があります。 ライセンスについて詳しくは、データ・ソースのシステム管理者にお問い合わせください。

始める前に必要なもの

以下の情報を準備しておく必要があります。 不明な場合は、 Salesforce 管理者に連絡して情報を提供するか、 Salesforce 開発者資料を参照してください。

ユーザー名
Salesforce サイトへのアクセス権限を持つアカウントの username。 例えば、jdoe@example.com
パスワード
ユーザー名に関連付けられたパスワード。 例えば、myP@ssw0rd です。
サービス・トークン
有効な Salesforce セキュリティー・トークン。 例えば、mnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN です。
URL
クロール対象の Salesforce サイトの URL 。 例: https://my.salesforce.com

データ・ソースへの接続

Salesforce データ・ソースを構成するには、 Discoveryで以下のステップを実行します。

  1. ナビゲーション・ペインから、 「コレクションの管理」 を選択します。

  2. 新しいコレクションをクリックします。

  3. 「データ・ソースに接続する必要があります」 の横にあるリンクをクリックします。 フィールドで Salesforce をクリックし、 「次へ」 をクリックします。

  4. 以下のフィールドに値を追加します。

    • ユーザー名

    • パスワードとサービス・トークン

      パスワードを形成するには、前にメモしたパスワードとサービス・トークンの値を連結します。 例えば、myP@ssw0rdmnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN です。 パスワードとトークンの値が返されることはなく、資格情報が作成または変更されるときにのみ使用されます。

    • URL

    次へ をクリックします。

  5. コレクションに名前を付けます。

  6. サイト上の文書の言語が英語でない場合は、該当する言語を選択します。

    サポートされる言語のリストについては、言語サポートを参照してください。

  7. オプション: 同期スケジュールを変更します。

    詳しくは、 クロール・スケジュール・オプション を参照してください。

  8. クロールしたいオブジェクトを選択します。

    選択するオブジェクトの数が多いほど、文書の処理にかかる時間が長くなります。

  9. コレクションに追加するファイルのタイプを制限する場合は、包含または除外するファイル・タイプのファイル拡張子をリストすることができます。

    除外するファイル・タイプの拡張子をリストする場合は、少なくとも 1 つのファイル拡張子を追加する必要があります。

    サポートされるファイル・タイプのリストについては、 サポートされるファイル・タイプ を参照してください。

  10. クローラーがサイト上のイメージからテキストを抽出するようにするには、 *「その他の処理設定 (More processing settings)」*を展開し、 「光学式文字認識 (OCR) の適用 (Apply optical character recognition (OCR))」 を On に設定します。

    OCR が有効になっていて、文書に画像が含まれている場合、処理にかかる時間が長くなります。 詳しくは、 光学式文字認識 を参照してください。

  11. 「完了 (Finish)」 をクリックします。

コレクションは迅速に作成されます。 データはコレクションに追加されるため、処理にかかる時間が長くなります。

進行状況を確認するには、「アクティビティー」ページに移動します。 ナビゲーション・ペインで、 「コレクションの管理」 をクリックし、コレクションをクリックして開きます。