Quels documents sont explorés

Lors de l'exploration initiale du contenu, les documents de tous les objets accessibles à partir de l' URL que vous spécifiez sont explorés et ajoutés à votre collection. Les articles de connaissance ne sont explorés que si leur version est published et leur langue en-us.

Lors des réexplorations planifiées suivantes, seuls les documents nouveaux et modifiés sont explorés et toutes les modifications sont reflétées dans votre collection. Les documents qui sont supprimés de la source de données externe ne sont pas supprimés de la collection.

Tous les connecteurs de source de données Discovery sont en lecture seule. Quels que soient les droits accordés au compte d'exploration, Discovery n'écrit, ne met à jour ou ne supprime jamais de contenu dans la source de données d'origine.

Discovery peut explorer les objets suivants:

• Tous les objets par défaut et personnalisés auxquels vous avez accès
• Comptes
• contacts ;
• Cas
• Contrats
• Articles sur les connaissances
• Pièces jointes

Configuration requise pour les sources de données

Outre les exigences de source de données pour tous les déploiements gérés, votre source de données Salesforce doit répondre aux exigences suivantes:

• L'instance à laquelle vous prévoyez de vous connecter doit faire partie d'un plan Enterprise ou supérieur.
• Vous devez obtenir les licences de service requises pour la source de données à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations sur les licences, contactez l'administrateur système de la source de données.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

Vous devez disposer des informations suivantes. Si vous ne le savez pas, demandez à votre administrateur Salesforce de fournir les informations ou consultez la documentation du développeurSalesforce.

Nom d'utilisateur

username d'un compte qui a accès au site Salesforce. Exemple : jdoe@example.com

Mot de passe

Le mot de passe associé au nom d'utilisateur. Par exemple, myP@ssw0rd.

Jeton de service

Jeton de sécurité Salesforce valide. Par exemple, mnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN.

URL

URL du site Salesforce que vous souhaitez explorer. Exemple: https://my.salesforce.com

Connexion à la source de données

Pour configurer la source de données Salesforce, procédez comme suit dans Discovery:

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Gestion des collections.

2. Cliquez sur Nouvelle collection.

3. Cliquez sur le lien en regard de Besoin de se connecter à une source de données? cliquez sur Salesforce, puis sur Suivant.

4. Ajoutez des valeurs aux zones suivantes:

   • Nom d'utilisateur

   • Mot de passe plus jeton de service

     Pour former le mot de passe, concaténez les valeurs de mot de passe et de jeton de service que vous avez notées précédemment. Par exemple, myP@ssw0rdmnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN. Les valeurs de mot de passe et de jeton ne sont jamais renvoyées et sont utilisées uniquement lorsque des données d'identification sont créées ou modifiées.

   • URL

   Cliquez sur Suivant.

5. Attribuez un nom à la collection.

6. Si la langue des documents sur le site n'est pas l'anglais, sélectionnez la langue appropriée.

   Pour obtenir la liste des langues prises en charge, voir Langues prises en charge.

7. Facultatif: modifiez la planification de synchronisation.

   Pour plus d'informations, voir Options de planification d'exploration.

8. Sélectionnez les objets que vous souhaitez ramper.

   Plus vous sélectionnez d'objets, plus le traitement des documents est long.

9. Si vous souhaitez limiter les types de fichier à ajouter à la collection, vous pouvez répertorier les extensions de fichier pour les types de fichier à inclure ou à exclure.

   Lorsque vous choisissez de répertorier les extensions des types de fichier à exclure, vous devez ajouter au moins une extension de fichier.

   Pour obtenir la liste des types de fichier pris en charge, voir Types de fichier pris en charge.

10. Si vous souhaitez que le moteur d'exploration extrait du texte des images sur le site, développez Plus de paramètres de traitementet définissez Appliquer la reconnaissance optique des caractères (OCR) sur On.

    Lorsque la reconnaissance optique des caractères est activée et que vos documents contiennent des images, le traitement prend plus de temps. Pour plus d'informations, voir Reconnaissance optique des caractères.

11. Cliquez sur Terminer.

La collection est créée rapidement. Le traitement des données à mesure qu'elles sont ajoutées à la collection prend plus de temps.

Si vous souhaitez vérifier la progression, accédez à la page Activité. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Gérer les collections, puis cliquez pour ouvrir la collection.