Salesforce

Rastrea documentos almacenados en Salesforce.

IBM Cloud Pak for Data IBM Software Hub

Esta información sólo se aplica a las implantaciones instaladas. Para obtener más información sobre la conexión a Salesforce desde un despliegue gestionado, consulte Salesforce.

Qué documentos se rastrean

  • Los artículos de conocimiento solo se rastrean si su versión está publicada y su idioma es en-us.
  • Solo se rastrean los documentos que están respaldados por Discovery ; todos los demás se ignoran. Para obtener más información, consulte Tipos de archivo admitidos.
  • Cuando se vuelve a rastrear una fuente, se añaden nuevos documentos, se modifican los documentos actualizados a la versión actual y se eliminan los documentos eliminados del índice de la colección durante la actualización.
  • Todos los conectores de fuentes de datos Discovery son de sólo lectura. Independientemente de los permisos que se concedan a la cuenta de rastreo, Discovery nunca escribe, actualiza ni elimina ningún contenido en la fuente de datos original.

Discovery puede rastrear los siguientes objetos:

  • Todos los objetos predeterminados y personalizados a los que tenga acceso
  • Cuentas
  • Contactos
  • Casos
  • Lista de Contratos
  • Artículos de conocimiento
  • Adjuntos

Requisitos de orígenes de datos

Además de los requisitos de la fuente de datos para todas las implementaciones instaladas, su Salesforce debe cumplir los siguientes requisitos:

  • La instancia a la que desea conectarse debe formar parte de un plan Enterprise o superior.
  • Debe obtener las licencias de servicio necesarias para la fuente de datos a la que desea conectarse. Para obtener más información sobre las licencias, póngase en contacto con el administrador del sistema de la fuente de datos.

Para obtener más información sobre Salesforce, consulte la Salesforce.

Paso previo

Para rastrear documentos en Salesforce, Discovery utiliza un archivo WSDL (Web Service Description Language). El archivo WSDL define un servicio Web para generar una API que gestione el acceso.

Si planea rastrear documentos desde una instancia Sandbox y Production de Salesforce, debe establecer una conexión con cada servicio Web por separado. Debe descargar los archivos JAR de cada servicio web y configurar colecciones separadas.

Para obtener información sobre cómo descargar los archivos JAR WSDL, consulte los siguientes enlaces:

  1. Descargue los siguientes archivos JAR:

    • force-partner.jar (de partner WSDL)
    • force-metadata.jar (de metadata WSDL)
    • force-wsc.jar (de Force.com Web Service Connector (WSC))
    • commons-beanutils.jar (de Apache Commons BeanUtils)

  2. Comprimir los archivos JAR en un archivo comprimido. Cargará el archivo comprimido en Discovery en el siguiente procedimiento.

Conexión a una fuente de datos Salesforce

Desde tu proyecto Discovery, completa los siguientes pasos:

  1. En el panel de navegación, seleccione Gestionar colecciones.

  2. Haga clic en Nueva colección.

  3. Haga clic en Salesforce y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  4. Nombre de la colección.

  5. Si el idioma de los documentos en Salesforce no es el inglés, seleccione el idioma adecuado.

    Para ver una lista de los idiomas admitidos, consulte Soporte de idiomas.

  6. Opcional: Cambia el horario de sincronización.

    Para obtener más información, consulte Opciones de programación de rastreo.

  7. En la sección Especifique qué desea rastrear, introduzca valores en los siguientes campos:

    Nombre de usuario
    El nombre de usuario para llamar a la API de Salesforce.
    Contraseña
    La contraseña del usuario especificado.
    Señal de seguridad
    El token de seguridad del usuario para llamar a la API de Salesforce.
    Archivo jar zip
    Cargue un archivo comprimido que contenga los archivos JAR que descargó anteriormente. O seleccione un archivo comprimido que haya cargado anteriormente para reutilizarlo.

  8. Opcional: Amplíe la sección Configuración de proxy para añadir información necesaria si utiliza un servidor proxy para acceder al servidor de origen de datos.

    • Activar la configuración del proxy: Coloque el interruptor en Activado y, a continuación, añada la siguiente información:

      Nombre de usuario
      El nombre de usuario del servidor proxy que se utilizará para autenticarse, si el servidor proxy requiere autenticación. Si no conoce su nombre de usuario, puede obtenerlo del administrador de su servidor proxy.
      Contraseña
      La contraseña del servidor proxy que se utilizará para autenticarse, si el servidor proxy requiere autenticación. Si no conoce su contraseña, puede obtenerla del administrador de su servidor proxy.
      Nombre de host o dirección IP del servidor proxy
      El nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.
      Número de puerto del servidor proxy
      El puerto de red al que desea conectarse en el servidor proxy.

  9. En la sección Tipos de objeto*, especifique los tipos de objeto que se van a rastrear.

    El comportamiento predeterminado es rastrear todos los tipos de objetos.

    • Para nombres de objetos personalizados, añada __c para ajustarse al convenio de API de Salesforce para nombres de objetos personalizados. Por ejemplo, para rastrear MyCustomObject, especifique MyCustomObject__c.
    • No especifique un objeto de comentario, como FeedComment, CaseComment, IdeaComment, sin especificar también el objeto raíz correspondiente, como FeedItem, Case y Idea.
    • Si especifica un objeto de etiqueta (tag), también debe especificar su objeto padre. Por ejemplo, no especifique el objeto AccountTag sin especificar también el objeto Account.

  10. Si desea que el rastreador extraiga texto de las imágenes del sitio, amplíe Más opciones de procesamiento, y establezca Aplicar reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en On.

    Cuando el OCR está activado y sus documentos contienen imágenes, el procesamiento tarda más tiempo. Para obtener más información, consulte Reconocimiento óptico de caracteres.

  11. Pulse Finalizar.

La colección se crea rápidamente. Los datos tardan más tiempo en procesarse a medida que se añaden a la colección.

Si desea comprobar el progreso, vaya a la página Actividad. En el panel de navegación, haga clic en Gestionar colecciones y, a continuación, haga clic en para abrir la colección.