Qué documentos se rastrean

Durante el rastreo inicial del contenido, los documentos de todos los objetos a los que se puede acceder desde el URL que especifique se rastrean y se añaden a la colección. Los artículos de conocimiento solo se rastrean si su versión es published y su idioma es en-us.

Durante los posteriores rastreos planificados, sólo se rastrean los documentos nuevos y modificados y los cambios se reflejan en la colección. Los documentos que se suprimen del origen de datos externo no se suprimen de la colección.

Todos los conectores de origen de datos Discovery son de sólo lectura. Independientemente de los permisos otorgados a la cuenta de rastreo, Discovery nunca graba, actualiza o suprime ningún contenido del origen de datos original.

Discovery puede rastrear los objetos siguientes:

• Cualquier objeto predeterminado y personalizado al que tenga acceso
• Cuentas
• Contactos
• Casos
• Lista de Contratos
• Artículos de conocimiento
• Adjuntos

Requisitos de orígenes de datos

Además de los requisitos de origen de datos para todos los despliegues gestionados, el origen de datos Salesforce debe cumplir los requisitos siguientes:

• La instancia a la que tiene previsto conectarse debe formar parte de un plan de empresa o superior.
• Debe obtener las licencias de servicio necesarias para el origen de datos al que desea conectarse. Para obtener más información sobre las licencias, póngase en contacto con el administrador del sistema del origen de datos.

Lo que necesita antes de empezar

Debe tener preparada la siguiente información. Si no lo sabe, solicite al administrador de Salesforce que proporcione la información o consulte la documentación del desarrollador deSalesforce.

Nombre de usuario

El username de una cuenta que tiene acceso al sitio de Salesforce. Por ejemplo, jdoe@example.com

Contraseña

La contraseña asociada al nombre de usuario. Por ejemplo, myP@ssw0rd.

Señal de servicio

Una señal de seguridad de Salesforce válida. Por ejemplo, mnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN.

URL

El URL del sitio Salesforce que desea rastrear. Por ejemplo, https://my.salesforce.com

Conexión con el origen de datos

Para configurar el origen de datos Salesforce, realice los pasos siguientes en Discovery:

1. En el panel de navegación, elija Gestionar colecciones.

2. Haga clic en Nueva colección.

3. Pulse el enlace situado junto a ¿Necesita conectarse a un origen de datos? pulse Salesforce y, a continuación, pulse Siguiente.

4. Añada valores a los campos siguientes:

   • Nombre de usuario

   • Contraseña más señal de servicio

     Para formar la contraseña, concatene los valores de señal de servicio y contraseña que ha anotado anteriormente. Por ejemplo, myP@ssw0rdmnaO8jsRET5CiJww9JnURlNN. Los valores de contraseña y señal no se devuelven nunca y sólo se utilizan cuando se crean o modifican las credenciales.

   • URL

   Pulse Siguiente.

5. Asigne un nombre a la colección.

6. Si el idioma de los documentos en el sitio no es el inglés, seleccione el idioma apropiado.

   Para ver una lista de los idiomas admitidos, consulte Soporte de idiomas.

7. Opcional: cambie la planificación de sincronización.

   Para obtener más información, consulte Opciones de planificación de rastreo.

8. Selecciona los objetos que deseas rastrear.

   Cuantos más objetos seleccione, más tardará el proceso de los documentos.

9. Si desea limitar los tipos de archivos que se van a añadir a la colección, puede listar las extensiones de archivo para los tipos de archivo que se van a incluir o excluir.

   Cuando elija listar extensiones para los tipos de archivo a excluir, debe añadir al menos una extensión de archivo.

   Para obtener una lista de los tipos de archivo soportados, consulte Tipos de archivo soportados.

10. Si desea que el rastreador extraiga texto de imágenes en el sitio, expanda Más valores de procesoy establezca Aplicar reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en On.

    Cuando OCR está habilitado y los documentos contienen imágenes, el proceso tarda más tiempo. Para obtener más información, consulte Reconocimiento de caracteres ópticos.

11. Pulse Finalizar.

La colección se crea rápidamente. Los datos tardan más tiempo en procesarse a medida que se añaden a la colección.

Si desea comprobar el progreso, vaya a la página Actividad. En el panel de navegación, pulse Gestionar colecciones y, a continuación, pulse para abrir la colección.